大厅理财营销案例（大厅理财营销案例ppt）

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本文目录一览：

• 1、从网点到个人,如何稳步增加活期及月日均存款
• 2、理财中最大的坑,可能是一瓶油

从网点到个人,如何稳步增加活期及月日均存款

从网点到个人稳步增加活期及月日均存款，需省行、支行、理财师多层级协同，结合渠道拓展、精准营销、财富管理策略，并灵活运用基金定投、网格化营销、圈层搭建等方法。

我认为我们应该做好以下几个方面的工作： 抓好存量客户的稳存增存 （一）坚持抓好基础性业务，拓展代发工资户和第三方存管业务等储蓄源头。 （二）以高端客户为中心，密切关注高端客户资金动向，落实细节，做好客户维护。 落实客户经理岗位职责。

加强督导通报力度 对存款进行及时通报，不仅是对各网点工作进行督导的一种手段，同时也是网点了解自身所处位置及存在差距的一个途径。该行周例会上对网点的各项业务都认真的分析，分析工作不足，交流工作经验。

笔者从抓“三热点”入手，提出三条推动城区银行网点个人存款增长的有效途径。围绕“银发经济”热点，做大老年存款规模。随着中国逐步走向老年社会，退休老年人群体基数越来越大，这为银行做大老年金融提供了契机。

针对日均存款不足30万元的员工，其工资将按照1300元的标准发放；若日均存款达到35万元，则工资上调100元；在此基础上，每增加5万元存款，工资上调20元。若连续六个月达不到30万元的日均存款，员工的工资将按照试用期的标准发放。

理财中最大的坑,可能是一瓶油

1、理财中最大的“坑”往往源于以赠品（如一 ）为诱导的营销手段，这种模式利用人性中的“贪便宜”心理，导致投资者忽视产品本质风险，最终可能购买不适合甚至虚假的理财产品。具体分析如下：核心逻辑：赠品掩盖真实风险营销套路：业务员通过赠送非转基因油、米面等生活用品，降低投资者对理财产品风险的警惕性。

2、我们购买银行理财产品时，最好要注意这三个方面：发行主体 在银行买的理财产品，不一定都是银行理财。我们想买的银行理财是银行自营理财，银行本身还会代销其它机构的产品，比如银保产品、基金、券商理财等等。

3、投资理财防坑需把握核心原则，包括用闲钱投资、重视安全性与流动性、分散风险、不投不懂的领域、不加杠杆、警惕高回报陷阱、不盲目模仿专业人士、重视攒钱、避免犯错，年轻时可适度试错。 具体如下：用自己用不到的钱来投资：这是投资理财的元规则，即使用不会影响生活的闲钱进行投资。

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